Froo devine canadian: Zabka vinde către Alimentation Couche-Tard Inc
Alimentation Couche-Tard Inc, un jucător proeminent pe piața globală a comerțului de proximitate și mobilitate, a făcut un anunț semnificativ prin care își exprimă intenția de a achiziționa toate acțiunile emise și aflate în circulație ale Żabka Group, compania poloneză ce administrează lanțul de magazine de proximitate Froo, operativ în România. Această tranzacție se ridică la un impresionant 8,6 miliarde de dolari.
Detalii despre achiziție
Potrivit unei declarații emise de Couche-Tard, compania va demara o ofertă publică de preluare voluntară prin intermediul filialei sale, Circle K Polska sp. z.o.o, oferind un preț de 32,00 PLN (aproximativ 8,48 dolari) per acțiune. Aceasta va duce la o valoare totală a capitalului propriu de aproximativ 32,62 miliarde PLN. În condițiile în care tranzacția se finalizează, aceasta va deveni cea mai mare achiziție realizată de Couche-Tard de până acum, consolidându-i strategia de expansiune pe termen lung.
Contextul recent și susținerea acționarilor
Recent, grupul japonez de distribuție Seven & i Holdings a anunțat că își retrage planurile de a prelua o participație în Żabka Group. Tranzacția actuală beneficiază de suportul unanim al managerilor executivi ai Żabka și al acționarilor care dețin împreună aproximativ 57% din acțiunile emise, inclusiv CVC Capital Partners și Partners Group, ignorați anterior în strategia de dezvoltare a companiei.
Finanțarea tranzacției
Couche-Tard plănuiește să finanțeze achiziția prin facilități de credit garantate de J.P. Morgan, cu National Bank of Canada Capital Markets și The Bank of Nova Scotia ca înregistratori comuni. Alex Miller, CEO-ul Couche-Tard, a subliniat că această achiziție reprezintă o oportunitate transformațională și un pas important în direcția creșterii companiei.
Impactul asupra Żabka Group
Fondat în 1998 și având sediul în Poznań, Polonia, Żabka Group operează peste 13.000 de magazine de proximitate în Polonia și România, realizând aproximativ 4,3 milioane de tranzacții zilnice. Achiziția Couche-Tard va adăuga o platformă semnificativă pentru expansiunea în Europa Centrală și de Est, menținând în același timp brandul și modelul antreprenorial de franciză ale Żabka.
Viitorul brandului Żabka
Tomasz Blicharski, CEO-ul desemnat al Żabka Group, a exprimat încrederea că împreună cu Couche-Tard vor putea accelera creșterea companiei și să creeze o valoare mai mare pentru clienți și francizați. El a subliniat că noua colaborare va sprijini inovația, fidelizarea clienților și eficiența operațională.
Perspective financiare pentru Couche-Tard
Analizând veniturile Żabka, Couche-Tard ar putea obține venituri combinate de aproximativ 83,9 miliarde dolari, cu o EBITDA ajustată de 7,8 miliarde dolari, excluzând impactul potențial al sinergiilor. De asemenea, există oportunități de sinergie a costurilor și veniturilor de aproximativ 250 milioane dolari, estimându-se că acestea vor fi realizate până în al treilea an post-finalizare.
Aprobările necesare pentru tranzacție
Oferta va necesita aprobări de reglementare, inclusiv din partea Comisiei Europene și a Oficiului Polonez pentru Concurență și Protecția Consumatorilor. În cazul în care Couche-Tard obține minimum 95% din drepturile de vot, va iniția o achiziție obligatorie a acțiunilor rămase și va solicita delistarea Żabka de la Bursa de Valori din Varșovia.
Concluzie
Această tranziție marcantă din sectorul de retail de proximitate va redefini peisajul comercial din Europa Centrală și de Est. Cu brandul Żabka și expertiza Couche-Tard, se preconizează o perioadă de expansiune accelerată, inovare și maximizare a valorii pentru toate părțile implicate.
