România a atras 4,5 miliarde de euro printr-o singură zi de emisiuni pe piețele externe
Ministerul Finanțelor a împrumutat 4,5 miliarde de euro, cumulat, de pe piețele financiare internaționale, prin trei emisiuni de eurobonduri, desfășurate în aceeași zi. Operațiunea a fost structurată pe trei scadențe distincte, potrivit datelor Bloomberg.
Statul a atras 1,25 miliarde de euro pe scadența de 4 ani, 2 miliarde de euro pe scadența de 8 ani și 1,25 miliarde de euro printr-o emisiune de obligațiuni verzi (green bond) pe 12 ani.
Aranjorii celor trei emisiuni au fost BofA, Citi, Deutsche Bank, ING, JP Morgan și Societe Generale. Potrivit datelor Bloomberg, în etapa finală a subscrierilor cererea s-a ridicat la 7,7 miliarde de euro.
Costurile finale de împrumut s-au situat între 5% și 7%. Pentru titlurile pe 4 ani, costul a fost stabilit la rata midswap de 3,36% plus 190 de puncte de bază, pentru cele pe 8 ani la 3,38% plus 285 de puncte de bază, iar pentru emisiunea pe 12 ani la 3,44% plus 335 de puncte de bază.
Aceasta este a doua ieșire a statului român pe piața externă în 2026. Emisiunea vine după rectificarea bugetară aprobată de Guvern.
