Raiffeisen Bank atrage 600 de milioane de euro la dobânzi sub cele plătite de Guvernul României
Raiffeisen Bank a realizat cu succes o nouă emisiune de euroobligațiuni eligibile nepreferențiale de tip senior, în valoare de 600 milioane euro. Această acțiune contribuie la consolidarea capacității de finanțare a economiei românești, precum și la întărirea poziției sale în privința fondurilor proprii și pasivelor eligibile (MREL). Dobânda asociată acestei emisiuni este de 4,62%, care este remarcabil de scăzută comparativ cu dobânzile plătite de către statul român, ce depășesc 6%.
Detalii despre emisiune
Emisiunea a avut o maturitate de 6,4 ani, având ca dată de scadență ianuarie 2033. În primii 5,4 ani, cuponul fix a fost stabilit la 4,626% pe an, iar marja față de rata de referință în euro (mid-swap) a fost de 1,5 puncte procentuale. Aceste condiții fac ca oferta Raiffeisen Bank să fie competitivă, având o marjă cu aproximativ 0,3 – 0,35 puncte procentuale sub randamentul euroobligațiunilor emise de statul român cu maturitate similară.
Reacția pieței și încrederea investitorilor
Tranzacția a fost primită cu un interes semnificativ din partea investitorilor, în contextul incertitudinilor economice și politice internaționale. Aceasta a stabilit un nou reper pentru costul de finanțare al instituțiilor de credit din România, reprezentând cea mai competitivă marjă obținută de o bancă românească pe piețele internaționale de capital. Informațiile sugerează că peste 90 de investitori instituționali internaționali au participat la emisiune, inclusiv fonduri de investiții, asigurători și fonduri de pensii din Regatul Unit, Franța și regiunea DACH.
Perspectiva Raiffeisen Bank
Alina Rus, Chief Financial Officer al Raiffeisen Bank România, a declarat: „Le mulțumim investitorilor pentru încrederea acordată. Rezultatul obținut confirmă atractivitatea Raiffeisen Bank în rândul investitorilor instituționali internaționali și dovedește că aceștia continuă să identifice oportunități solide în România.” De asemenea, aceasta subliniază angajamentul băncii de a transforma această încredere în finanțări care să susțină dezvoltarea sustenabilă a economiei locale.
Contribuția la piața de capital
Romulus Mircea, Director Trezorerie, a adăugat că prin această emisiune banca depășește un prag de 10 miliarde de lei atrași prin obligațiuni de pe piețele locale și internaționale de capital în ultimii șase ani. Aceasta indică nu doar capacitatea băncii de a finanța economia românească, dar și consolidarea pieței locale de capital prin diversificarea surselor de finanțare disponibile. Obligațiunile emise de Raiffeisen Bank au fost evaluate de agenția de rating Moody’s cu un calificativ Baa2, ceea ce este cu o treaptă mai sus decât rating-ul suveran al României, Baa3, și urmează să fie incluse în baza de fonduri proprii ale băncii.
