Electro-Alfa International atrage BERD și NN Pensii în acționariat, listarea la Bursă are loc la 3 martie
Electro-Alfa International, o companie cu capital majoritar românesc și o experiență de peste 35 de ani în domeniul echipamentelor electrice și soluțiilor pentru infrastructura energetică, a anunțat rezultate remarcabile la finalul Ofertei Publice Inițiale (IPO) pentru listarea pe Bursa de Valori București, în cadrul căreia a emis aproximativ 66 de milioane de acțiuni. Această etapă importantă confirmă interesul crescut din partea investitorilor, iar listarea este programată pentru data de 3 martie 2026.
Oferta, care a fost lansată pe 2 februarie, a fost închisă anticipat pe 6 februarie din cauza cererii excepționale, în special pe tranșa de retail, care a înregistrat o suprasubscriere de peste 5800%. De asemenea, tranșa dedicată investitorilor instituționali a avut un răspuns pozitiv, ceea ce a dus la atragerea unor investitori de prestigiu precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și NN Pensii, fiecare obținând o participație de peste 5% din acțiunile emițătorului.
Oferta a fost structurat în două tranșe distincte: una pentru investitorii de retail și cealaltă pentru investitorii instituționali. Investitorii din tranșa de retail au beneficiat de un discount de 5% în primele patru zile, iar prețul stabilit pentru acțiunile acestora a fost de 8,4075 lei pe acțiune. În contrast, subscrierile pentru investitorii instituționali s-au realizat la un preț maxim de 8,85 lei pe acțiune.
Deoarece interesul manifestat a depășit așteptările, Electro-Alfa International a decis să crească alocarea inițială a tranșei destinate investitorilor de retail de la 10% la 15%, reflectând astfel o adaptare rapidă la cererea pieței.
Gheorghe Ciubotaru, fondatorul și președintele companiei, a subliniat importanța acestui moment, rememorând începuturile traseului său de 30 de ani, marcat de muncă asiduă și angajament. Declarând că încrederea instituțiilor financiare majore, precum BERD și NN Pensii, reprezintă o validare a eforturilor depuse, el a promis o continuare a strategiei de dezvoltare a companiei cu responsabilitate.
Victoria Zinchuk, reprezentanta BERD în România, a subliniat că parteneriatul cu Electro-Alfa nu doar că sprijină dezvoltarea sectorului industrial național, ci și a pieței de capital, evidențiind expertiza și potențialul de inovare al companiei. Investiția reflectă încrederea BERD în conducerea Electro-Alfa și promite o colaborare strânsă în viitor.
Capitalizarea bursieră estimată a Electro-Alfa International după IPO este de aproximativ 1.700 milioane lei, echivalentă cu 390 milioane dolari sau 327 milioane euro, consolidând astfel statutul companiei pe piața de capital românească.
Acțiunile companiei vor fi listate pe piața reglementată a Bursei de Valori București sub simbolul EAI, iar fondurile obținute în urma acestei oferte vor fi investite în dezvoltarea companiei, inclusiv în achiziții strategice, extinderea capacităților interne, inovare și asigurarea capitalului de lucru necesar implicării în proiecte majore de infrastructură energetică.
