Electrica a obținut aprobarea CSSF pentru un program de obligațiuni de 1 miliard de euro
Electrica S.A. a informat acționarii și investitorii de la Bursa de Valori București că, în data de 29 octombrie 2026, Commission de Surveillance du Secteur Financier din Luxemburg (CSSF), în calitate de autoritate competentă în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129, a aprobat prospectul de bază datat 29 octombrie 2026, aferent Programului de emisiuni de obligațiuni pe termen mediu (EMTN) al companiei, în valoare de 1.000.000.000 de euro.
Programul a fost stabilit în data de 29 octombrie 2026, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 29 aprilie 2026 și a Hotărârilor Consiliului de Administrație nr. 15 din 29 iunie 2026 și nr. 27 din 28 octombrie 2026.
Condițiile emisiunilor din cadrul programului
În cadrul programului, Electrica poate emite, periodic, obligațiuni a căror valoare nominală agregată aflată în circulație nu va depăși în niciun moment 1.000.000.000 de euro (sau echivalentul în alte valute). Valoarea nominală unitară a obligațiunilor nu poate fi mai mică de 100.000 de euro (sau echivalentul în altă valută).
În ședința din 28 octombrie 2026, Consiliul de Administrație a hotărât că momentul primei emisiuni de obligațiuni din cadrul programului nou instituit să fie stabilit la o dată ulterioară, în funcție de condițiile de piață și sub rezerva unei noi hotărâri a Consiliului de Administrație prin care vor fi aprobați Termenii Finali ai respectivei emisiuni.
Intermediarii mandatați și demersurile de listare
În legătură cu programul și cu orice emisiune de obligațiuni în cadrul acestuia, Electrica a mandatat Banca Comercială Română S.A. (membră a Erste Group), BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE și UniCredit Bank GmbH în calitate de Aranjori și Dealeri, precum și BofA Securities Europe S.A., BT Capital Partners S.A. și Societe Generale în calitate de Dealeri.
Compania a solicitat CSSF să transmită Autorității de Supraveghere Financiară din România (ASF) un certificat de aprobare care să ateste faptul că Prospectul de Bază a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul privind prospectul. A fost depusă cererea pentru admiterea pe lista oficială a Bursei de Valori din Luxemburg a obligațiunilor ce urmează a fi emise în cadrul programului și pentru admiterea acestor obligațiuni la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori din Luxemburg. De asemenea, poate fi depusă o cerere pentru ca orice obligațiuni emise în cadrul programului să fie admise la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București, odată ce acestea vor fi emise.
Ratingul companiei și al obligațiunilor
Electrica are un rating de emitent pe termen lung (Long-Term Issuer Default Rating) BBB-, cu perspectivă stabilă, și un rating BBB- pentru datoria senior negarantată, acordate de Fitch Ratings Ireland Limited. Obligațiunile emise în cadrul programului pot avea sau nu un rating. În cazul în care o emisiune de obligațiuni beneficiază de rating, acesta va fi specificat în Termenii Finali aferenți și nu va fi neapărat identic cu ratingurile Electrica, se menționează în anunțul făcut de companie.
Documentele disponibile pentru investitori
Prospectul de Bază a fost publicat pe website-ul Bursei de Valori din Luxemburg și este disponibil, în limba engleză, pe website-ul Electrica, în secțiunea dedicată investitorilor. În conformitate cu Prospectul de Bază, următoarele documente vor fi disponibile pe website-ul Electrica timp de 12 luni de la data Prospectului de Bază: Actul Constitutiv, Actul de Angajament (Deed of Covenant), Contractul de Agenție Fiscală (Fiscal Agency Agreement), Prospectul de Bază, documentele încorporate prin trimitere în Prospectul de Bază și, după publicare, orice supliment, prospect de tragere (drawdown prospectus) și Termeni Finali aferenți obligațiunilor admise la listare și/sau tranzacționare.
